Руководитель бухгалтерской отчетности x5 retail group. Анализ X5 Retail Group: теперь доступна и на Московской бирже
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 Ритейл Групп" ИНН 7733571872 Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 70.20 Код по ОКПО 96042871 Форма собственности (по ОКФС) 16 - Частная собственность Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65 - Тип отчета 2 - Полный Единица измерения 384 - Тысяча рублей Состав отчетности
Отчетность за другие годаДля удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2015 года | На 31 декабря 2014 года |
Актив | |||
I. Внеоборотные активы | |||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 759 | 1 043 |
Основные средства | 1150 | 3 526 | 3 919 |
Финансовые вложения | 1170 | 4 960 255 | 4 817 010 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 81 286 | 50 625 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 5 | 15 |
Итого по разделу I | 1100 | 5 045 831 | 4 872 612 |
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 1210 | 1 833 | 1 833 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3 899 | 622 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 444 360 | 414 021 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 143 245 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 155 | 1 369 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 2 706 | 3 910 |
Итого по разделу II | 1200 | 452 953 | 565 000 |
БАЛАНС | 1600 | 5 498 784 | 5 437 612 |
Пассив | |||
III. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 3 317 000 | 3 317 000 |
1370 | 450 604 | 572 573 | |
Итого по разделу III | 1300 | 3 767 614 | 3 889 583 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1410 | 333 205 | 906 134 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 57 278 | 54 490 |
Итого по разделу IV | 1400 | 390 483 | 960 624 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1510 | 861 856 | 110 669 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 476 564 | 475 491 |
Прочие обязательства | 1550 | 2 267 | 1 245 |
Итого по разделу V | 1500 | 1 340 687 | 587 405 |
БАЛАНС | 1700 | 5 498 784 | 5 437 612 |
Отчет о финансовых результатах
Наименование показателя | Код строки | За 2015 год | За 2014 год |
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 138 950 | 125 417 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 138 950 | 125 417 |
Коммерческие расходы | 2210 | (218 703) | (215 429) |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -79 753 | -90 012 |
Проценты к получению | 2320 | 16 473 | 24 818 |
Проценты к уплате | 2330 | (115 701) | (106 163) |
Прочие доходы | 2340 | 54 355 | 109 001 |
Прочие расходы | 2350 | (25 216) | (40 945) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -149 842 | -103 301 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 2 095 | 5 386 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 2 788 | 10 814 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 30 662 | 31 901 |
Прочее | 2460 | 0 | 5 812 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -121 968 | -88 026 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 0 | 0 |
Отчет об изменениях капитала
1. Движение капитала | |||||
Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200) | |||||
10 | (0) | 3 317 000 | 0 | 572 573 | 3 889 583 |
(2015 год) | |||||
Увеличение капитала - всего: (3310) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: чистая прибыль (3311) |
0 | 0 | |||
переоценка имущества (3312) | 0 | 0 | 0 | ||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | 0 | 0 | 0 | ||
дополнительный выпуск акций (3314) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
увеличение номинальной стоимости акций (3315) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
реорганизация юридического лица (3316) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение капитала - всего: (3320) | |||||
(0) | 0 | (0) | (0) | (121 968) | (121 968) |
в том числе: убыток (3321) |
(121 968) | (121 968) | |||
переоценка имущества (3322) | (0) | (0) | (0) | ||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (0) | (0) | (0) | ||
уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | |||||
(0) | 0 | 0 | 0 | (0) | |
уменьшение количества акций (3325) | |||||
(0) | 0 | 0 | 0 | (0) | |
реорганизация юридического лица (3326) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
дивиденды (3327) | (0) | (0) | |||
Изменения добавочного капитала (3330) | 0 | 0 | 0 | ||
Изменения резервного капитала (3340) | 0 | 0 | |||
Величина капитала на 31 декабря 2015 года (3300) | |||||
10 | (0) | 3 317 000 | 0 | 450 604 | 3 767 614 |
Отчет о движении денежных средств
Наименование показателя | Код строки | За 2015 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всего в том числе: |
4110 | 199 248 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 167 838 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 31 410 |
Платежи - всего в том числе: |
4120 | (263 020) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (218 716) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (9 011) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (0) |
прочие платежи | 4129 | (28 624) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -63 772 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всего в том числе: |
4210 | 0 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всего в том числе: |
4220 | (0) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (0) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 0 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всего в том числе: |
4310 | 86 556 | получение кредитов и займов | 4311 | 86 556 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всего в том числе: |
4320 | (24 000) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (24 000) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 62 556 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -1 216 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2015 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)
Согласно Международным стандартам финансовой отчетности, компания X5 Retail Group N.V. в марте 2014 года обнародовала финансовую отчетность за 2013 год. Выручка компании за прошлый год составила – $16 784,7 миллионов. По сравнению с 2012 годом, когда выручка компании была – $15 795,2 миллионов, изменения составили 6,2%. Чистая прибыль в 2013 году – $344,9 миллионов, маржа чистой прибыли – 2,1%. Показатель EBITDA в 2013 году – $1 204,2 миллионов. Функциональной валютой X5 Retail Group является российский рубль, но валюта представления отчетности – доллар США.
Также, X5 Retail Group N.V. объявила прогноз финансовых и операционных показателей на 2014 год: в этом году у сети планируется прирост торговой площади – 10,5% в регионах присутствия. 40 миллиардов рублей компания намеревается вложить в программу обновлений магазинов «Пятерочка». Рост чистой выручки в рублевом выражении, по планам, должен составить – 10-12% в результате открытия новых магазинов и динамики сопоставимых продаж. EBITDA маржа должна быть на уровне – 6,8% - 7,2%.
Комментируя первые результаты программы, финансовый директор X5 Сергей ПИВЕНЬ сообщил, что в прошлом году удалось обновить около сотни точек, 19 находятся в процессе (с прошлого года) и 12 прошли реновацию уже в 2014 году.
"Общее количество обновленных магазинов ("Пятерочек", - "РБК") будет меньше, чем мы ранее заявляли. В четвертом квартале мы поняли, что ключом к успешному обновлению магазинов является уверенность, что оно исполняется надлежащим образом, а это требует больше времени и внимания менеджмента", - сказал Сергей ПИВЕНЬ (по информации TradeMaster).
Компания X5 Retail Group N.V. – одна из ведущих продуктовых розничных сетей России, владелец таких известных брендов, как: магазины эконом-класса «Пятерочка», супермаркеты «Перекресток», гипермаркеты «Карусель», розничные Интернет-каналы под брендом «E5.RU», магазины «Экспресс-Ритейл» под различными брендами («Копейка», «Перекресток Экспресс»). Акционеры розничной сети X5: «Альфа-групп» - 47,86%, основатели «Пятерочки» -16,35%, директора X5 – 0,02%, казначейские акции – 0,07%, в свободном обращении – 35,70% акций.
На 31 декабря 2013 года под управлением компании X5 Retail Group находилось – 4 544 магазинов, с лидирующей позицией в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Из них: 3 882 магазинов «Пятерочка», 390 супермаркетов «Перекресток», 83 гипермаркета «Карусель», 189 магазинов «у дома». Кроме того, под управлением компании – 32 распределительных центра, 1848 грузовых автомобилей.
Компания развивает программу франчайзинга с 2001 года. Первые магазины по схеме обратного франчайзинга под брендом «Копейка» открылись в 2003 году. Затем стали открываться по франшизе магазины формата «у дома» под брендом «Перекресток Экспресс», супермаркеты «Перекресток» и магазины «Пятерочка». Компания X5 Retail Group N.V. – один из ведущих франчайзеров в ритейле. На 30 июня 2013 г. число франчайзинговых магазинов на территории РФ составляло – 439.
X5 Retail Group - ведущая продовольственная розничная компания в России. Компания управляет магазинами нескольких форматов: «магазинами у дома» под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», а также магазинами под брендом «Перекресток Экспресс».
На сегодняшний день под управлением Компании находится 10 506 магазинов с лидирующими позициями в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России.
Сеть магазинов Компании включает в себя 9 688 «магазинов у дома» «Пятерочка», 557 супермаркетов «Перекресток», 90 гипермаркетов «Карусель», а также 171 мини-маркет «Перекресток экспресс». Под управлением Компании также находится 36 распределительных центров на территории Российской Федерации, также собственный автопарк грузовых автомобилей.
Компания образовалась 18 мая 2006 года путем слияния сетей «Пятерочка» и «Перекресток» с целью создания ведущей мультиформатной компании на рынке продуктовой розничной торговли России. В июне 2008 г. X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов «Карусель», тем самым значительно укрепив свои позиции в формате гипермаркет и дав мощный импульс для развития X5 в целом. В 2009-2010 годах X5 продолжила консолидацию бизнеса, присоединив крупнейшие российские торговые сети «Патэрсон» и «Копейка».
Новости компании
Сегодня ритейлер ткроет книгу заявок на приобретение 15-летних биржевых облигаций серии 001Р-04 на сумму 5 млрд руб. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 2,5 года. Индикативный диапазон ставки купона от организаторов составляет 8,6-8,7% годовых, что транслируется в доходность к пут-опциону на уровне YTP 8,78-8,89% годовых (спред к ОФЗ 88-99 бп). Несмотря на то, что на первый взляд данные уровни смотрятся дорого, можно вполне ожидать, что книга будет закрыта ближе к нижней границе диапазона доходности.
Сегодня крупнейший российский продуктовый ритейлер X5 (Ва2/ВВ/ВВ+/АА) откроет книгу заявок на приобретение 15-летних биржевых облигаций серии 001Р-04 на сумму 5 млрд руб. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 2,5 года. Индикативный диапазон ставки купона от организаторов составляет 8,6-8,7% годовых, что транслируется в доходность к пут-опциону на уровне YTP 8,78-8,89% годовых (спред к ОФЗ 88-99 бп).
Оценка облигаций . Последний раз эмитент выходил с первичным предложением весной прошлого года, также разместив бумаги 15-летние облигации серии 001Р-03 (с офертой через два года) со ставкой купона 6,95%. В настоящий момент бумаги торгуются ниже номинала с доходностью YTP 8,89% годовых (премия к суверенной кривой на уровне 120 бп). Чуть более длинный выпуск серии 001Р-02 предлагает сейчас доходность порядка 9,0%, что предполагает спред к ОФЗ также в размере 120 бп. Исходя из этого участие в размещении на маркетируемых уровнях (YTP8,78-8,89) не выглядит интересным. В тоже время на прошлой неделе другая крупная федеральная продуктовая сеть Магнит смогла закрыть книгу заявок на трехлетние облигации гораздо ниже первоначальных ориентиров (купон 8,9-9,1%). Итоговая доходность к погашению сложилась в размере YTM8,89% (премия к ОФЗ 95 бп). С учетом чуть более сильного кредитного профиля X5 (за счет масштабов бизнеса и совокупности кредитный рейтингов), а также хорошего спроса инвесторов на облигации качественных эмитентов, можно вполне ожидать, что книга будет закрыта ближе к нижней границе диапазона доходности.
Комментарий: Ольга Николаева
X5 Retail Group: X5: бесспорный лидер сегмента по итогам 2К 2017 г.
По итогам публикации операционных данных за 2К 2017 г. и 1П 2017 г. X5 стал безусловным лидером продуктового сегмента. 21 июля будут опубликованы операционные данные другого крупного ритейлера, Магнита, однако мы не ожидаем сильных результатов этой компании с учетом замедлившейся динамики роста, а также с учетом того, что Магнит, в отличие от X5, находится в самом начале своей программы по обновлению магазинов формата «У дома» (аналог формата у X5 - это «Пятерочка», который на данный момент обновлен на 97%). Рост квартальной выручки ритейлера за 2К составил 27,7% г/г, при этом наибольший вклад обеспечили магазины формата «Пятерочка»: рост квартальной выручки для магазинов данного формата составил 31,9% г/г. Всего во 2К 2017 г. компании удалось открыть 689 новых магазинов, 686 из которых формата «Пятерочка». Общий прирост торговой площади составил 28,7% г/г. Т.е. компания сохраняет высокие темпы по расширению собственной сети. ОЧЕНЬ ПОЗИТИВНО В очередной раз компании удалось продемонстрировать впечатляющие результаты по LFL-показателям (на фоне того же Дикси и Ленты). Несмотря на снижение темпов роста сопоставимых продаж до 6,6% г/г во 2К 2017 г. по сравнению с 7,3% г/г за 1К 2017 г, обусловленного снижением темпов роста траффика до 2% г/г по сравнению с 4,6% в 1К 2017 г., был зафиксирован значительный рост темпов роста среднего чека +4,5% г/г во 2К 2017 г. Таким образом, по итогам 1П 2017 года ритейлер демонстрирует рост сопоставимых продаж на уровне 6,9% г/г. И это на фоне агрессивной политики по расширению сети (т.е. в условиях возможной каннибализации траффика). Напомним, что ближайшим конкурентом X5 по темпам роста квартальной выручки является Лента, однако, исходя из опубликованных операционных данных, ритейлер находится под сильным давлением каннибализации траффика, и поэтому компания продемонстрировала отрицательную динамику сопоставимых продаж в отличие лидера X5. ОЧЕНЬ ПОЗИТИВНО Стоит отметить, что рынок, в целом, ожидал позитивных операционных данных X5. Тем не менее, в момент публикации бумаги выросли почти на 3%, однако затем бумаги ритейлера немного просели и стали торговаться с премией 0,5 -1% по сравнению с ценой закрытия. |
Компания представил сильные операционные результаты за 4 кв. 2016 г.
X5 представила операционные результаты за 4 кв. 2016 г. Группа продолжила следовать своей стратегии по экспансии торговых площадей, открыв за отчетный период 613 магазинов, 576 из которых пришлось на формат «Пятерочка» против 508 и 470 годом ранее. Однако в силу высокой базы предыдущих периодов рост торговой площади в целом по группе замедлился с 30,7% в 3 кв. 2016 г. до 29,1%.
Динамика сопоставимых продаж указала на замедление продаж в 4 кв. 2016 г. с 9,1% в 3 кв. 2016 г. до 7,5%. По формату «Пятерочка» наибольшее замедление произошло в декабре, когда сопоставимые продажи снизились до 6,3%.
Динамика продаж с 1 кв. м также указала на ухудшение в 4 кв. 2016 г. Так, падение продаж в среднем по компании ускорилось до 1,8% с 0,7% в 3 кв. 2016 г. Схожая тенденция прослеживалась и у конкурентов (Магнит, Дикси).
В результате розничная выручка выросла на 27,5% (после роста на 30,2% в 3 кв. 2016 г.) до 291,29 млрд руб. и совпала с нашим прогнозом (291,9 млрд руб.). По итогам 12 мес. 2016 г. выручка составила 1 025,6 млрд руб., превзойдя на 27,5% показатель предыдущего года.
В целом компания представила сильную отчетность. В 4 кв. 2016 г. розничная выручка компании превзошла продажи Магнита на 3,1%. Масштабная экспансия торговых площадей позволяет компании демонстрировать внушительные темпы роста продаж. Однако данные за 4 кв. 2016 г. указали на то, что потребительская активность сохраняет слабость и нестабильность.
Комментарий: Александр Костюков
Компания представила сильные финансовые результаты за 3 кв. 2016 г.
X5 Retail Group опубликовала финансовые результаты по МСФО за 3 кв. 2016 г. EBITDA компании выросла на 39,2% до 19,86 млрд руб. (выше прогноза в 19,67 млрд руб.). Рентабельность по EBITDA выросла на 48 бп относительно 3 кв. 2015 г. и составила 7,75%. Чистая прибыль компании выросла на 65,9% до 6,87 млрд руб. , что несколько ниже ожиданий в 7,21 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли выросла на 57 бп до 2,68%.
X5 Retail Group опубликовала финансовые результаты по МСФО за 3 кв. 2016 г. EBITDA компании выросла на 39,2% до 19,86 млрд руб. (выше прогноза в 19,67 млрд руб.). Рентабельность по EBITDA выросла на 48 бп относительно 3 кв. 2015 г. и составила 7,75%.
Компани удалось увеличить рентабельность за счет снижения коммерческих, общих и административных расходов, которые сократились на 106 бп до 17,35% от выручки.
Чистая прибыль компании выросла на 65,9% до 6,87 млрд руб. , что несколько ниже ожиданий в 7,21 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли выросла на 57 бп до 2,68%.
Несмотря на чуть меньшую прибыль в сравнении с консенсусом, рост финансовых показателей существенен. При этом рентабельность бизнеса также выросла, что позитивно, в особенности в сравнении с Магнитом, чья рентабельность в 3 кв. 2016 г. несколько снизилась относительно прошлого года в силу смещения спроса в пользу менее маржинальных товаров, а также перевода бонусов от поставщиков в скидки, которые компании необходимо было привести в соответствии с требованием законодательства.
Наименование организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКС 5 РИТЕЙЛ ГРУПП" ИНН 7733571872 Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 70.22 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления Код по ОКПО 96042871 Форма собственности (по ОКФС) 16 - Частная собственность Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12300 - Общества с ограниченной ответственностью Тип отчета 2 - Полный Единица измерения 384 - Тысяча рублей Состав отчетности
Отчетность за другие годаДля удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года |
Актив | |||
I. Внеоборотные активы | |||
Нематериальные активы | 1110 | 476 | 759 |
Основные средства | 1150 | 1 840 | 3 526 |
Финансовые вложения | 1170 | 4 817 010 | 4 960 255 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 70 928 | 81 286 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 | 5 |
Итого по разделу I | 1100 | 4 890 255 | 5 045 831 |
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 1210 | 1 833 | 1 833 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 10 620 | 3 899 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 268 004 | 444 360 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 143 245 | 0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 0 | 155 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 1 953 | 2 706 |
Итого по разделу II | 1200 | 425 654 | 452 953 |
БАЛАНС | 1600 | 5 315 910 | 5 498 784 |
Пассив | |||
III. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 3 317 000 | 3 317 000 |
1370 | 342 894 | 450 604 | |
Итого по разделу III | 1300 | 3 659 904 | 3 767 614 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1410 | 463 132 | 333 205 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 467 | 57 278 |
Итого по разделу IV | 1400 | 464 598 | 390 483 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1510 | 670 596 | 861 856 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 520 591 | 476 564 |
Прочие обязательства | 1550 | 220 | 2 267 |
Итого по разделу V | 1500 | 1 191 407 | 1 340 687 |
БАЛАНС | 1700 | 5 315 910 | 5 498 784 |
Отчет о финансовых результатах
Наименование показателя | Код строки | За 2016 год | За 2015 год |
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 235 455 | 138 950 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 235 455 | 138 950 |
Коммерческие расходы | 2210 | (202 017) | (218 703) |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 33 438 | -79 753 |
Проценты к получению | 2320 | 16 473 | 16 473 |
Проценты к уплате | 2330 | (111 021) | (115 701) |
Прочие доходы | 2340 | 28 008 | 54 355 |
Прочие расходы | 2350 | (98 019) | (25 216) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -131 121 | -149 842 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -6 363 | 2 095 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 55 811 | 2 788 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 10 359 | 30 662 |
Прочее | 2460 | 22 042 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -107 711 | -121 968 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 0 | 0 |
Отчет об изменениях капитала
1. Движение капитала | |||||
Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200) | |||||
10 | (0) | 3 317 000 | 0 | 450 604 | 3 767 614 |
(2016 год) | |||||
Увеличение капитала - всего: (3310) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: чистая прибыль (3311) |
0 | 0 | |||
переоценка имущества (3312) | 0 | 0 | 0 | ||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | 0 | 0 | 0 | ||
дополнительный выпуск акций (3314) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
увеличение номинальной стоимости акций (3315) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
реорганизация юридического лица (3316) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение капитала - всего: (3320) | |||||
(0) | 0 | (0) | (0) | (107 711) | (107 711) |
в том числе: убыток (3321) |
(107 711) | (107 711) | |||
переоценка имущества (3322) | (0) | (0) | (0) | ||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (0) | (0) | (0) | ||
уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | |||||
(0) | 0 | 0 | 0 | (0) | |
уменьшение количества акций (3325) | |||||
(0) | 0 | 0 | 0 | (0) | |
реорганизация юридического лица (3326) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
дивиденды (3327) | (0) | (0) | |||
Изменения добавочного капитала (3330) | 0 | 0 | 0 | ||
Изменения резервного капитала (3340) | 0 | 0 | |||
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300) | |||||
10 | (0) | 3 317 000 | 0 | 342 894 | 3 659 904 |
Отчет о движении денежных средств
Наименование показателя | Код строки | За 2016 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всего в том числе: |
4110 | 385 562 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 243 322 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 142 240 |
Платежи - всего в том числе: |
4120 | (213 363) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (138 120) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (7 932) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (0) |
прочие платежи | 4129 | (61 221) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 172 199 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всего в том числе: |
4210 | 0 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всего в том числе: |
4220 | (0) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (0) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 0 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всего в том числе: |
4310 | 124 292 | получение кредитов и займов | 4311 | 124 292 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всего в том числе: |
4320 | (296 646) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (296 646) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -172 354 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -155 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)
Полное наименование: ООО "ИКС 5 РИТЕЙЛ ГРУПП"
ИНН: 7733571872
Вид деятельности (по ОКВЭД): 70.22 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Форма собственности: 16 - Частная собственность
Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Отчетность составлена в тысячах рублей
См. детальную проверку контрагента
Бухгалтерская отчетность за 2012-2017 гг.
1. Бухгалтерский баланс
Наименование показателя | Код | #DATE# |
---|---|---|
АКТИВ | ||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Нематериальные активы | 1110 | #1110# |
Результаты исследований и разработок | 1120 | #1120# |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | #1130# |
Материальные поисковые активы | 1140 | #1140# |
Основные средства | 1150 | #1150# |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | #1160# |
Финансовые вложения | 1170 | #1170# |
Отложенные налоговые активы | 1180 | #1180# |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | #1190# |
Итого по разделу I | 1100 | #1100# |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Запасы | 1210 | #1210# |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | #1220# |
Дебиторская задолженность | 1230 | #1230# |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | #1240# |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
Прочие оборотные активы | 1260 | #1260# |
Итого по разделу II | 1200 | #1200# |
БАЛАНС | 1600 | #1600# |
ПАССИВ | ||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | #1310# |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | #1320# |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | #1340# |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | #1350# |
Резервный капитал | 1360 | #1360# |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | #1370# |
Итого по разделу III | 1300 | #1300# |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Заемные средства | 1410 | #1410# |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | #1420# |
Оценочные обязательства | 1430 | #1430# |
Прочие обязательства | 1450 | #1450# |
Итого по разделу IV | 1400 | #1400# |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Заемные средства | 1510 | #1510# |
Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
Доходы будущих периодов | 1530 | #1530# |
Оценочные обязательства | 1540 | #1540# |
Прочие обязательства | 1550 | #1550# |
Итого по разделу V | 1500 | #1500# |
БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Краткий анализ баланса
График изменения внеоборотных активов, активов всего и капитала и резервов по годам
Финансовый показатель | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистые активы | 4828302 | 3977610 | 3889583 | 3767614 | 3659904 | 3678660 |
Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0.57 | 0.8 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 0.68 |
Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 1.8 | 2.3 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
2. Отчет о прибылях и убытках
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Выручка | 2110 | #2110# |
Себестоимость продаж | 2120 | #2120# |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | #2100# |
Коммерческие расходы | 2210 | #2210# |
Управленческие расходы | 2220 | #2220# |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | #2200# |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | #2310# |
Проценты к получению | 2320 | #2320# |
Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
Прочие доходы | 2340 | #2340# |
Прочие расходы | 2350 | #2350# |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | #2300# |
Текущий налог на прибыль | 2410 | #2410# |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | #2421# |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | #2430# |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | #2450# |
Прочее | 2460 | #2460# |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
СПРАВОЧНО | ||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | #2510# |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | #2520# |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | #2500# |
Краткий анализ финансовых результатов
График изменения выручки и чистой прибыли по годам
Финансовый показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
EBIT | 111059 | 2862 | -34141 | -20100 | 128004 |
Рентабельность продаж (прибыли от продаж в каждом рубле выручки) | -11.2% | -71.8% | -57.4% | 14.2% | 29.9% |
Рентабельность собственного капитала (ROE) | 2% | -2% | -3% | -3% | 1% |
Рентабельность активов (ROA) | 1.3% | -1.5% | -2.2% | -2% | 0.4% |
4. Отчет о движении денежных средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всего | 4110 | #4110# |
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг |
4111 | #4111# |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | #4112# |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | #4113# |
прочие поступления | 4119 | #4119# |
Платежи - всего | 4120 | #4120# |
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
4121 | #4121# |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | #4122# |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | #4123# |
налога на прибыль организаций | 4124 | #4124# |
прочие платежи | 4129 | #4129# |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | #4100# |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всего | 4210 | #4210# |
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
4211 | #4211# |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | #4212# |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | #4213# |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | #4214# |
прочие поступления | 4219 | #4219# |
Платежи - всего | 4220 | #4220# |
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов |
4221 | #4221# |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | #4222# |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | #4223# |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | #4224# |
прочие платежи | 4229 | #4229# |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | #4200# |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всего | 4310 | #4310# |
в том числе: получение кредитов и займов |
4311 | #4311# |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | #4312# |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | #4313# |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | #4314# |
прочие поступления | 4319 | #4319# |
Платежи - всего | 4320 | #4320# |
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
4321 | #4321# |
на уплату дивидендов и иных платежей | 4322 | #4322# |
по распределению прибыли в пользу собственников (участников) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | #4323# |
прочие платежи | 4329 | #4329# |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | #4300# |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | #4400# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | #4450# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | #4500# |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | #4490# |
6. Отчет о целевом использовании средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | #6100# |
Поступило средств | ||
Вступительные взносы | 6210 | #6210# |
Членские взносы | 6215 | #6215# |
Целевые взносы | 6220 | #6220# |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | #6230# |
Прибыль от приносящей доход деятельности организации | 6240 | #6240# |
Прочие | 6250 | #6250# |
Всего поступило средств | 6200 | #6200# |
Использовано средств | ||
Расходы на целевые мероприятия | 6310 | #6310# |
в том числе: | ||
социальная и благотворительная помощь | 6311 | #6311# |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | #6312# |
иные мероприятия | 6313 | #6313# |
Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | #6320# |
в том числе: | ||
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | #6321# |
выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | #6322# |
расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | #6323# |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | #6324# |
ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | #6325# |
прочие | 6326 | #6326# |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | #6330# |
Прочие | 6350 | #6350# |
Всего использовано средств | 6300 | #6300# |
Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | #6400# |
2017 2016 2015 2013 2012
Нет данных за этот период
Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров |
Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на | 3200 | ||||||
За Увеличение капитала - всего: |
3310 | ||||||
в том числе: чистая прибыль |
3311 | х | х | х | х | ||
переоценка имущества | 3312 | х | х | х | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | х | х | х | |||
дополнительный выпуск акций | 3314 | х | х | ||||
увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | х | х | ||||
3316 | |||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | ||||||
в том числе: убыток |
3321 | х | х | х | х | ||
переоценка имущества | 3322 | х | х | х | |||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | х | х | х | |||
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | х | |||||
уменьшение количества акций | 3325 | х | |||||
реорганизация юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | х | х | х | х | ||
Изменение добавочного капитала | 3330 | х | х | х | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | х | х | х | х | ||
Величина капитала на | 3300 |
Дополнительные проверки
Проверить контрагента Загрузить данные для финансового анализа
* Звездочкой отмечены показатели, которые скорректированы по сравнению с данными Росстата. Корректировка необходима, чтобы устранить явные формальные несоответствия показателей отчетности (расхождение суммы строк с итоговым значением, опечатки) и проводится по специально разработанному нами алгоритму.
Справка: Бухгалтерская отчетности представлена по данным Росстата, раскрываемым в соответствии с законодательством РФ. Точность приведенных данных зависит от точности представления данных в Росстат и обработки этих данных статистическим ведомством. При использовании этой отчетности настоятельно рекомендуем сверять цифры с данными бумажной (электронной) копии отчетности, размещенной на официальном сайте организации или полученной у самой организации. Финансовый анализ представленных данных не являются частью информации Росстата и выполнен с использованием специализированного